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【資料圖】

智通財(cái)經(jīng)獲悉，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月PPI同比增長(zhǎng)0.8%，結(jié)束連續(xù)12個(gè)月下降，市場(chǎng)預(yù)期0.7%，前值為0.1%。美國(guó)7月PPI環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，為2023年1月以來最大增幅。美國(guó)7月核心PPI環(huán)比增長(zhǎng) 0.3%，預(yù)期0.20%，前值0.10%。美國(guó)7月核心PPI同比增長(zhǎng) 2.4%，預(yù)期2.30%，前值2.40%。

在過去一年，全球供應(yīng)鏈正常化、海外需求不溫不火，以及消費(fèi)者支出從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)，總體上幫助緩解了生產(chǎn)者層面的通脹壓力。受食品價(jià)格自去年11月以來最大漲幅的推動(dòng)，商品價(jià)格小幅上漲。商品價(jià)格僅上漲0.1%，主要是由于食品價(jià)格上漲0.5%，在食品類別中，肉類上漲了5%。此外，貿(mào)易服務(wù)價(jià)格上漲0.7%，運(yùn)輸和倉儲(chǔ)價(jià)格上漲0.5%。剔除貿(mào)易服務(wù)后，PPI環(huán)比上漲0.2%，同比上漲2.7%。

7月生產(chǎn)者能源價(jià)格指數(shù)喜憂參半，天然氣燃料的價(jià)格上漲，但柴油價(jià)格下降了7.1%。扣除食品和能源的核心商品價(jià)格在6月份下降后，與上月持平。近幾個(gè)月來，商品價(jià)格走弱已經(jīng)以價(jià)格下跌的形式傳導(dǎo)給消費(fèi)者。

但美國(guó)7月份PPI有所上升，主要是由于某些服務(wù)類別的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。服務(wù)成本是近一年來漲幅最大的，反映了投資組合管理、門診護(hù)理和客運(yùn)等類別成本的增長(zhǎng)。7月服務(wù)業(yè)最終需求物價(jià)指數(shù)上升0.5%，為2022年8月以來最大增幅。7月服務(wù)業(yè)終需求物價(jià)指數(shù)(扣除貿(mào)易、運(yùn)輸和倉儲(chǔ))上漲0.3%。貿(mào)易服務(wù)最終需求物價(jià)指數(shù)上升0.7%，運(yùn)輸和倉儲(chǔ)服務(wù)最終需求物價(jià)指數(shù)上升0.5%。(貿(mào)易物價(jià)指數(shù)衡量的是批發(fā)商和零售商的利潤(rùn)變化。)

PPI報(bào)告中的幾個(gè)類別，尤其是醫(yī)療保健(醫(yī)院門診護(hù)理和養(yǎng)老院護(hù)理)顯示了通脹加速跡象，該類別被用于計(jì)算美聯(lián)儲(chǔ)偏愛的通脹指標(biāo)——個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指標(biāo)。與此同時(shí)，醫(yī)生護(hù)理費(fèi)用幾乎沒有變化。券商服務(wù)和投資咨詢成本在7月份大幅增長(zhǎng)，這也是個(gè)人消費(fèi)支出的重要組成部分。7月最終需求服務(wù)物價(jià)指數(shù)上漲的40%可以追溯到投資組合管理價(jià)格上漲7.6%。

盡管周四公布的最新消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)顯示，核心CPI創(chuàng)下兩年多來的最小月度漲幅，這可能會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)在9月份的會(huì)議上選擇維持利率。但周五公布的PPI數(shù)據(jù)似乎顯示出，美國(guó)通脹的粘性似乎比許多人預(yù)期的要大。美國(guó)勞工部周五公布的數(shù)據(jù)反映了制造商、農(nóng)民和批發(fā)商收取的價(jià)格，這些數(shù)據(jù)可以為未來幾個(gè)月消費(fèi)者通脹將以多快的速度上升提供一個(gè)早期跡象。

數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期有所升溫。美國(guó)10年期國(guó)債收益率升至4.135%，2年期國(guó)債收益率升至4.855%。美元指數(shù)DXY短線上揚(yáng)20點(diǎn)，現(xiàn)報(bào)102.63。現(xiàn)貨黃金短線下挫4美元，現(xiàn)報(bào)1915.63美元/盎司。美國(guó)三大股指期貨下跌。

根據(jù)CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月維持利率不變的概率為88.5%，較數(shù)據(jù)公布前有所下降;到11月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為30.6%，較數(shù)據(jù)公布前有所上升。