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出品｜虎嗅科技組

作者｜齊健

(資料圖片僅供參考)

編輯｜陳伊凡

頭圖｜騰訊云

國內AI百模大戰打了3個多月。主戰場從最初的實力大廠，打到各個AI公司，又深入到行業數字化轉型服務商。一時間，魚龍混雜，群“模”亂舞。

在百度智能云和阿里云，兩大云服務商先后推出文心一言和通義千問之后。其他的頭部云廠商并未迅速跟進，雖然華為和京東提出了聚焦行業的AI大模型，但并未直接推出產品，而另一家第一梯隊云廠商騰訊云，則始終保持低調，馬化騰更是公開表示，騰訊不急于推出“半成品”。

如今，在國內AI大模型首發的三個月后，騰訊云終于憋不住了。

6月19日，騰訊云召開了“行業大模型及智能應用技術峰會”，首次公布了騰訊云行業大模型的研發進展。

雖然，騰訊的手中早有“混元”大模型，但一直沒有推出具體的對話大模型產品。在這場大模型的狂飆中，作為國內頂流互聯網大廠，騰訊的產品動作卻慢人一步。這其中的緣由，恐怕還要從云說起。

不管做得怎么樣，云廠商必須有大模型

國內云市場目前的格局其實有目共睹：玩家增多、市場增速放緩、廠商開打價格戰。

到了今年上半年，云市場又增加了一個變量，那就是AI大模型。其實早在大模型橫空出世之前，云市場的增長重點，已經開始在IaaS（Infrastructure as a Service，基礎設施即服務）和PaaS（Platform as a Service，平臺即服務）之間發生微妙變化。

IDC在2023年4月發布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年國內IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。

2022年下半年中國TOP5公有云laaS+Paas廠商市場份額占比 / 數據來源：IDC中國

IaaS提供的服務就像是賣電腦，配置表擺在那兒，價格很透明，利潤算得也很明白。但PaaS之上就會有所不同，賣的都是增值服務，給客戶提供軟性產品，算的都是附加值。一般情況下，PaaS的毛利率要高于IaaS，在市場相對飽和的情況下，也更受云廠商的喜歡。

目前，各大云廠商均已開始在PaaS層加快發展節奏，而AI大模型帶來的新概念MaaS（Model as a Service，模型即服務)，更是在原本的PaaS基礎上，給云廠商們提供了一個新的故事。

MaaS在PaaS之上，將大模型變成了可服務化的產品，通過API接口調用使用，降低了使用門檻，提高了模型的使用效率。OpenAI的GPT系列模型提供API接口或定制服務，將模型接口場景化，形成面向用戶的產品和應用。

這種模式或將改變當前產品開發和服務模式，為AI技術的應用推廣帶來新的技術革新，推動“AI大模型+全場景應用”新產業變革的誕生。

目前百度智能云和阿里云，都已經在過去的PaaS服務基礎之上，提出了新的MaaS模式，率先開始在云市場中講起了AI大模型故事。

據某位百度智能云售前經理透露，宣布推出文心一言大模型產品和MaaS平臺文心千帆后，意向客戶的數量翻了幾倍。雖然大模型的這波意向客戶并不是都能真正成單，但百度智能云無疑是憑著AI大模型的這波熱度，在中國云市場中收獲了足夠的關注。

百度在2023Q1財報中稱，百度智能云首度實現盈利。雖然沒有公布具體盈利數字，但在國內眾多燒錢促增長的云廠商中，百度智能云是繼阿里云之后，第二個宣布盈利的。這個盈利表態中，百度智能云最想表達的含義大概就是，國內云市場對AI大模型充滿信心。

騰訊云的隱憂

這邊廂百度智能云的高歌猛進，那邊廂騰訊云的業務卻并不樂觀。IDC的最新統計顯示，騰訊云在國內市場份額在2022年下半年，由11.1%減少1.2%至9.9%，排名也由第二位降至第四位。

雖然排名下降與國內云市場實力玩家增多，市場“蛋糕”增速放緩關系更為直接。但在市場趨于同質化競爭的今天，一個好的“大模型故事”，很可能成為云廠商增長的新動力。

“宣布一些AI大模型方面的動作，也是市場和客戶共同推動的。過去幾個月里，來問大模型的客戶實在是太多了。”某騰訊云業務負責人告訴虎嗅，騰訊在AI大模型方面已經與大量客戶開展合作，并有了很多的落地技術成果，但在大模型產品方面的戰略與友商有所不同。

除了模型能力以外，AI大模型對云計算的天然依賴，也成了云廠商硬實力的最好廣告。畢竟只有如Azure那樣手握足夠算力的廠商，才有可能支撐起OpenAI開發ChatGPT。

AI大模型給國內云廠商提供了新的競爭能力，過去只能比穩定、比服務、比軟件，現在還可以比AI能力，比誰GPU多。

OpenAI發布的一份報告《AI and compute》中提到，自2012年以來，AI訓練任務所運用的算力每3.43個月就翻一倍，大幅超越摩爾定律。2012年至今，AI算力需求增長超過30萬倍，而摩爾定律估算的芯片算力只增長了12倍。

不過目前看來，大模型能力、GPU算力還不是左右云市場的全部。虎嗅從多位騰訊云的產業端客戶處了解到，很多AI公司、云廠商都向他們推銷過AI能力，但具體落地情況均不樂觀。目前來看，多數客戶認為，能否與云廠商保持長期合作的關鍵，在于云廠商的服務能力，穩定性，以及長期合作積累的默契和信任。

搶占B端市場更實惠

與百度、阿里不同，6月19日，騰訊云的技術發布會中，著重強調的一點是“行業大模型”。

百度智能云和阿里云推出的大模型產品，都是通用大語言模型。騰訊云為何如此在意“行業”呢？一方面大概是因為，很多人認為，B端市場是AI大模型落地相對較短的路徑。

首先，B端客戶更容易買單，運營模式更健康。雖然OpenAI的付費模式廣受好評，用戶數量巨大，但這套模式拉到中國來，會不會受到用戶的認可？國內模型，什么時候才能做到ChatGPT的程度，足以讓普通消費者買單？OpenAI的收費，是否能覆蓋他的研發和運營成本，這些對于國內廠商來說，都是很難算清的賬。所以，C端尚不明確的付費意愿和運營模式，很可能無法快速建立健康的生意模式。

其次，行業大模型更容易研發和應用。GPT-3是一個參數量1750億的大模型，GPT-4據說有1.8萬億參數，模型的參數量對于通用語言大模型來說，是一道門檻。模型量越大，運行速度越慢，運行的成本也越高。

對于產業模型來說，因為不需要太強的通用能力，所以對參數量的要求沒有那么高。只要通過產業數據對模型進行反復訓練、調優，就可以在很多場景中達到良好的應用效果。這樣既降低了訓練成本，也節省了運營上的開支。

第三，行業大模型全部基于行業數據訓練，生成的內容更加穩定。在很多不需要公開對外輸出內容的場景中，也會降低一部分的監管風險。

騰訊云會聚焦行業的另一方面原因，或許也與騰訊云在國內云市場中的定位有關。

對于百度智能云和阿里云來說，通用大模型是比行業大模型更重要。

百度多年來在AI方面的投入很大，也是國內在大模型研究領域發力最早的廠商。由此，把AI大模型能力拉入百度智能云，自然成了百度最大的噱頭和賣點。同時，作為首發模型，自然要對標國際一流的ChatGPT。此外，對于本來市場份額不高的百度智能云來說，也只有這樣，才能在國內云市場依靠AI能力破局出圈，去與前五位的云廠商扳手腕。

對于阿里云來說，一方面阿里云一直被阿里集團視為“明日之星”，連集團一把手都“下放”到阿里云去帶隊了，足見阿里集團對云的重視。所以對于阿里云在新技術投入方面，自然要力爭行業第一。另一方面其主要業務中有大量來自淘寶天貓的需求，這也決定了這部分業務中包含了一些To C屬性。由此，通用語言模型可能會在阿里云的業務中發揮更大的作用。

而對于騰訊云來說，首先，騰訊云在國內云市場中的地位，并不出挑，主要的客戶既有大B也有小B，多數客戶對通用型的AI大模型需求并不明顯，他們更需要的是能落地，聚焦能力的大模型。

“我需要的是能具體應用到業務中的AI大模型，會議助手這類的AI始終只能是工具。”某工業巨頭項目經理告訴虎嗅，B端用戶不會因為釘釘、騰訊會議上的AI助手能力而提高付費意愿，只有找到業務場景的AI大模型才能吸引產業。

另一方面，在騰訊集團層面，騰訊云的業務定調也是“務實”。2022年底，騰訊云在To B業務方面提出了“虧損不應該是常態，盈利才是商業本質”的觀點。騰訊CSIG（云與智慧產業事業群）掌門人湯道生曾對虎嗅表示，騰訊CSIG要放棄“不健康、不可持續”的業務。

通用大模型的研發和運營在沒有找到明確的落地場景之前，通常被認為是一個燒錢業務，這顯然不符合騰訊云的業務基調，要選擇一條AI大模型的發展路徑，自然會聚焦更短的商業化路徑。

后記

湯道生在6月19日的發布會上表示，客戶更需要有行業針對性的行業大模型，再加上企業自己的數據做訓練或精調，才能打造出實用性高的智能服務。企業所需要的是在實際場景中真正解決了某個問題，而不是在100個場景中解決了70%-80%的問題。

雖然選擇做行業大模型似乎更符合騰訊云的戰略基調與商業邏輯，但這與另外兩家競爭對手顯然不在一個頻道上。在沒有具體產品的情況下，騰訊始終很難算是真的入局了今天的百模、千模大戰。

如果始終堅持行業大模型，而在底層模型方面投入不足的話，未來無論是在AI大模型，還是在云市場中，都會使騰訊云與阿里云、百度智能云走上殊途。

不過，在AI大模型的研發方面，騰訊的混元大模型與騰訊云的行業大模型，或許也存在著兩條腿走路的平衡戰略。在未來，這兩條腿如果能走得一樣好，騰訊或許也有機會在國內云市場、AI大模型市場里打幾場翻身仗。